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2022년 1/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2021. 12월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․---	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

20212 1/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '22년도 1/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 330개 표본업체

□ 기간 : 2021. 11. 24(수) ~ 12. 7(화) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2022년 4분기 경기실적 및 2022년 1분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2022년 1/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘98’

새해 첫 체감경기, 기대 반 우려 반

□ 2022년 1/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(87) 대비

11p 상승한 98를 기록함.

- 반도체, 철강, 석유화학 등 국내 주력 업종의 수출 호조세가 지속되고 있지만,

최근 코로나 확진세가 심화되고 있고 내수경기 회복세도 부진함에 따라

또 다시 위축되는 흐름을 보이고 있는 것으로 전망됨.

□  4분기 BSI 체감경기 실적치는 전 분기 대비 큰 폭 10p 상승한 88를 기록하며

회복 기미를 보였지만 여전히 긍정적 전망보다 부정적 전망이 우세함.

- 중장기적으로 기업 실적은 개선세를 이어나갈 것으로 전망되지만, 단기적

으로는 기준금리 인상, 원재가격과 물류비 상승, 글로벌 공급망 문제 등이 경영

부담요인으로 작용하며 등락을 거듭할 것으로 판단됨.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 매출, 설비투자를 제외한 나머지 항목은 기준치(100) 이하를

기록함.

- 매출(104), 설비투자(104) 호조 / 체감경기(98) 보합 / 영업이익(92), 자금조달

여건(85) 은 부진 수진일 것으로 전망됨

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

- 모든 항목이 전 분기 대비 하락한 가운데, 특히 체감경기, 영업이익, 자금

조달여건 등이 큰 폭으로 하락함

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 조달여건	공급망 안정성	사업장공장 가동
2021년 1/4분기	76	78	69	95	78
2021년 2/4분기	106	105	92	111	84
2021년 3/4분기	101	100	90	106	95	91	105
2021년 4/4분기	87	93	77	105	82	80	95
2022년 1/4분기	98	104	92	104	85

3. 규모․형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업(92->100)은 기준치를 기록했으며, 중소기업

(86->98)은 기준치 이하를 기록함.

- 대기업, 중소기업 모두 전 분기 대비 상승하며, 보합 수준을 기록함.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(109->113)은 기준치 이상을, 내수기업(83->96)은

기준치 이하를 기록함.

- 수출기업은 지난 4분기 연속 기준치 이상을 기록하며 긍정적 전망이 우세한

반면, 내수기업은 기준치 문턱을 넘어서지 못하고 있음.

규모․형태별 전망 BSI

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2021년 1/4분기	84	79	96	76
2021년 2/4분기	99	100	109	98
2021년 3/4분기	108	100	116	98
2021년 4/4분기	92	86	109	83
2022년 1/4분기	100	98	113	96

Ⅲ

기업경영 핵심변수

6번 문항. 새해 사업계획을 수립하셨습니까?

구분	비중(%)
수립 완료	35.8
아직 수립하지 못함	64.2
합계	100.0

6-1번 문항. (①번 답한 경우) 새해 사업계획의 방향은 어떻습니까?

구분	비중(%)
공격적 운영	39.6
보수적 운영	60.4
합계	100.0

6-2번 문항. (①번 답한 경우) 새해에 신사업 투자계획은 어떻습니까?

구분	비중(%)
신사업․신기술 분야 적극 투자	14.1
기존사업의 확장 수준의 투자	51.1
특별한 신규투자 계획 없음	34.8
합계	100.0

6-3번 문항. (①번 답한 경우) 새해에 신규인력 채용계획은 어떻습니까?

구분	비중(%)
금년보다 많은 수준의 채용	21.8
금년 수준의 채용	48.3
금년보다 적은 수준의 채용	5.8
특별한 채용 계획 없음	24.1
합계	100.0

6-4번 문항. (②번 답한 경우) 사업계획 수립이 늦어지는 이유는 무엇입니까?

구분	비중(%)
현재 위기대응에 집중해 계획수립 지연	24.6
시장 불확실성이 커 사업목표․전략수립 어려움	48.5
신규사업에 대한 추진여부 검토 지연	9.0
특별한 이유 없음	12.7
기타	5.2
합계	100.0

7번 문항. 새해 귀사 경영에 영향을 줄 것으로 예상되는 대내외 리스크?(중복)

구분	응답업체 수	비중(%)
부품조달 등 공급망 문제로 인한 생산 차질	67	31.6
원자재가격 상승	186	87.7
코로나 여파 지속	122	57.5
국내, 미국 등 금리인상	31	14.6
탄소절감 등 환경이슈 대응부담	0	0.0
기타	13	6.1

8번 문항. 대선정국이 본격화되면서 대선후보들의 공약이 하나 둘씩 나오고

있습니다. 대한민국의 미래를 위해 가장 중요한 분야(아젠다)는 무엇

이라고 생각하십니까?

구분	비중(%)
정치 선진화	7.2
국제관계 대응	6.3
경제 활성화	72.6
부동산 안정	9.6
복지 확충	1.4
환경이슈 대응	1.9
기타	1.0
합계	100.0